10 BI仪表板设计原则和最佳实践

1.早期和经常测试仪表板设计

良好的BI仪表板设计需要探索代表数据的方式对用户最有意义。只是因为某些东西看起来不错或有意义熟练的BI分析师并不意味着它将为商业战壕中的人员工作。魔杖表示，她认为许多公司中的BI专业人员花费太多时间专注于完美的设计，然后绕过与预期用户进行测试。

她建议的良好做法是使用仪表板创建过程来告知最终设计。这涉及使用最终用户在可视化数据探索和设计迭代的循环中，看看是什么让他们有动力使用仪表盘。

2.提供仪表板用户的上下文和方向

许多仪表板都不为用户提供足够的上下文或方向。因此，呈现的信息与其作业有关并不清楚，他们可能会将仪表板视为噪声而不是有用的工具。

云管理平台供应商CloudCheckr的产品副总裁特拉维斯·雷尔(Travis Rehl)说:“仪表盘既是用户的痛处，也是你能提供的最重要的功能。”双球队Rehl说，需要为特定的用户类型制作仪表板。这样做“大大增加了仪表板的有用性，并使它成为个人选择的着陆页，”他指出。

据REHL表示，考虑如何帮助用户开始搜索数据或获取有关特定业务问题的信息，这也有利于考虑数据或获取有关特定业务问题的信息。根据REHL，您可以尝试制作仪表板的仪表板和最终所有BI和数据分析需求。

例如，良好的仪表板设计应考虑用户希望在工作日开始时查看的内容。人们拥有的第一个问题可以像“我们今天过得怎么样？”或者，“昨天发生了重要的事情？”仪表板应该让他们轻松获取该信息。“无论您要传达的数据如何，您需要具有[入口点]，邀请用户探索您的数据并找到答案，”Rehl说。

3.从仪表板上删除数据组件

不要过度使用您在仪表板中包含的数据。提供太多kpiRehl警告说，其他指标使分析过程复杂化，经常导致用户对仪表盘感到疲劳。“如果你的目标受众是一位关心特定KPI的高管，那就只显示与该KPI相关的数据。”

rehl与他的团队一起在CloudCheckr工作，以克制在其平台内置的仪表板上添加内容。他说，他们有数百种方法可以显示相关的相关，但不一定重要的是数据。“关键是要了解我们的客户如何使用此数据和设计来预测其需求。”

开源数据基础设施平台提供商Aiven的产品管理总监Soumya Bijjal也表达了类似的观点。“通过设计仪表盘来了解每个用户，只显示必要的信息，公司将从他们的数据中得到更多，”她说。

4.思考用户体验

Bijaal说，BI仪表板设计人员有时将所有数据视为相等的数据。但介绍和分析能力的差异可能对如何产生巨大影响仪表板中的数据被操纵和使用，她补充说。

例如，在许多情况下，用户将从搜索特定的答案开始。Bijjal说，一个有价值的仪表板不仅应该为用户提供答案，还应该提供更大趋势的观点，并提供深入的数据分析功能。

“伟大的仪表板也是个性化和可定制的，允许不同的团队为自己的目的制作不同的[版本]，”她说。这有助于解决共同挑战：仪表板通常有多个受众。很难在一定尺寸适合的所有设计中为所有这些提供价值。

5.选择正确的数据可视化类型

仪表板设计人员可以从一流的数据可视化选项中选择，从划分图表，条形图和饼图到更复杂的图形和视觉。但他们需要考虑如何不同图表和其他可视化技术会影响仪表板用户的经验。

“了解您想要传达的信息类型，选择适合该任务的数据可视化是非常重要的，”存储供应商NetApp的数据和分析总监Manjula Mahajan说。她推荐的设计人员询问以下问题，以帮助缩小右图类型或数据集的替代可视化：

• 视觉化在多大程度上传达了预期的信息?
• 在可视化中有多少分散注意力？外来数据可能导致混淆。
• 它是否对人们的视觉感知呼吁进行信息感？

通常，最有效的方法是使用多种可视化方式在仪表板中表示数据。NetApp的首席云分析技术专家Joshua Moore说:“大多数可视化技术都有特定的时间和地点，解决一个给定用例的最佳方法通常是在一个视图中使用多种不同的可视化技术。”

6.专注于布局，颜色，标签和其他设计元素

基本仪表板设计元素可以在用户查看BI仪表板的方式对外影响 - 以及解释它们包含的数据。例如，颜色的使用有时可以决定仪表板设计的好坏。“错误的颜色使用真的会破坏视觉效果，这可能是人们注意到的第一件事，”可视化倡导者、BI软件供应商Qlik的首席产品设计师帕特里克·伦德布莱德(Patrik Lundblad)说。

保持可视化和仪表板的颜色为中性通常被用户认为很无聊。但以错误的方式添加过多的颜色可能会让人们感到困惑，甚至会让他们对数据得出错误的结论，特别是在糟糕的颜色选择与其他糟糕的设计实践相结合的情况下，比如图表中的倒y轴。

其他可以影响仪表板设计成功的项目包括标题、标签和解释性文本，以及空白的使用和仪表板组件的整体布局。

CTO在Consulting Wateview Analytics的CTO ramesh Hariharan，建议使用简单的设计，这些设计有效地获得想法，而不是添加很多不必要的花式图形。“重点是远离过度的装饰，并帮助人类感知信息更好，”他说。

7.将BI仪表板绑定到业务流程中

通常，仪表板是在自然界中作为信息性的。但是，现在，企业也可以将它们作为操作系统和流程中的分析界面。

“企业通过注入我们所谓的东西来超越传统的BI数据的经验在谷歌寻找洞察力和采取行动之间，使用丰富的可用数据，利用丰富的可用数据来缩小差距之间的现有数据，“谷歌的全部数据平台单位产品营销负责人Pedro Arellano说。

例如，营销部门正在使用策划的数据集Arellano说，和仪表板以根据广告是如何表演，自动调整在线广告展示表的投标。为此用法设计BI仪表板需要思考如何简化数据的组织方式和向相关的业务流程中涉及的不同用户呈现。

8.建立仪表板开发生命周期

魔杖表示，良好的双仪表板设计是一种迭代过程，可以精制和改进，以获得最佳效果。她建议公司考虑创造一种类似的方法软件开发生命周期用于设计仪表板，以下步骤：

1. 识别用户要求并挖掘跨功能专长以确定潜力仪表板的值以及所需数据的可用性。
2. 在几天内，评估数据质量和工作协同创建仪表板设计并验证其分析和视觉效率。
3. 使用用户使用初始反馈来确定仪表板是否添加了预期值或可以修改为此。如果没有，请放弃，并重新思考计划。
4. 与各种参与者在高级别​​分析中，可能影响了创建仪表板的能力，提供了正确的数据或有效地使用它。确定最小化问题的差距和方法。
5. 从审查中获取洞察力回到第一步并重复循环，同时还将它们传达给更广泛的BI团队成员和业务利益相关者。

9.使用仪表板设计过程来标准化数据

不同部门，甚至在部门内的个人，有时有不同的思考方式，并定义相同的数据。这不仅有暗涉及数据如何用于推动业务决策，还需要确保良好的东西数据治理作为BI进程的一部分，用于向仪表板提供信息。

魔杖推荐的双球队揭示差异在设计仪表板时的数据定义和业务指标中。她说，可以激发对话，促进对数据关系和数据质量和一致性问题的更好的交叉功能理解。它还可以帮助启动或改善旨在创建的数据治理工作内部数据标准和策略。

10.培训最终用户如何使用仪表板

不要假设BI仪表板将是自我解释的业务用户，并且如何使用它们是不需要的。魔杖说，一位成功的仪表板设计项目“需要承诺解决技术部署的人类方面。

她应该开始，她说，通过识别可以发现问题并帮助他人获得最新或更新仪表板的权力用户。开发培训和沟通计划也很重要，并确保用户提供反馈机制。此外，魔杖还建议在缩放仪表板部署之前，使用一小组用户启动试点程序。